同志们：

2016年上半年，在煤炭市场略有回暖，经营压力依然较大的形势下，集团公司煤炭产业单位抢抓政策和市场机遇，生产销售环节紧密衔接，港口和坑口应时而动，煤质和品种管理得力，取得了喜人的经营业绩。非煤单位面对严峻的市场形势，抓机遇、争市场、强管理，在经营创效方面取得了较好的业绩。在集团上下的共同努力下，上半年经营工作成效明显，实现了持续安全生产无事故目标，成绩令人鼓舞。在此，我代表集团公司董事会向经营层以及全体股东和员工表示诚挚的感谢！

刚才，贾总和杜总全面总结分析了上半年经营和安全工作，安排部署了下半年工作，我完全同意。下面，我从两个方面讲几点意见：

一、关于上半年经营和安全工作

上半年，国内经济平稳运行，产业结构持续改善，新兴业态发展较快，新老行业失衡加重，工业生产整体下滑，对外贸易形势严峻，投资增长逐渐企稳，物价水平保持稳定，上半年国内生产总值(GDP)增速保持在6.7%左右。

从煤炭行业看，各地政府都在执行煤炭企业276个工作日限产政策，执法部门通过安装摄像头、派员监督、严控票据等多种手段严厉限制违规生产。在限产条件下，港口和坑口煤炭库存都处于较低水平，上半年煤炭产量较往年同期明显减少，煤炭市场供需双弱。

随着去产能政策的实施，内蒙古自治区未经核准但已开工建设的煤矿项目共有23处，建设规模1.65亿吨/年，这些煤矿项目已经被勒令停工停建，有效地抑制了区域内产能的规模性增长。而且限产和关停政策开始发力，4月下旬内蒙古煤炭价格开始回暖，其中末煤涨幅最高达到20元/吨，块煤涨幅最高达到近40元/吨。由于煤炭供应紧张，陕西地销煤价格也在上调，多数煤种上调5-20元/吨不等，单煤种累计最大涨幅达50元/吨。

国家实施的去产能政策，对具备煤质优势、生产装备优势和成本竞争优势的煤炭企业来讲，是一次难得的历史机遇。集团公司年初确立的补位、补空、补缺的思路是正确的。随着去产能政策初见成效，煤炭缺口进一步增大，商品煤供不应求，价格一路上扬，集团公司上半年受益于政策机遇和主观努力，煤炭产业实现了盈利目标。根据煤价上行趋势判断，集团公司煤炭主业全年经营预期目标可以实现，存在的不确定因素主要来自于限产政策。

从上半年经营情况看，非煤单位的经营形势比预期还要严峻，上半年集团公司大多数非煤产业仍然在成本线下艰难经营，除截齿、化工、矿建、物流等少数产业保持盈利外，锚固剂产品已经首次出现亏损，维修、安装、土建类企业，上半年市场急剧萎缩，为了维持生存，大部分产品和工程的投标价格都低于成本线，非煤单位出现的经营困境，既对集团公司整体经营带来不利影响，而且自身的生存和发展也受到了严峻挑战。

为帮助非煤产业摆脱困境，近期集团公司高管层与神东煤炭集团公司召开了业务对接协调会，会上，双方达成了重要共识，神东煤炭集团公司承诺全方位支持集团公司提供的产品和服务，各子、分公司要利用这一有利契机，积极主动与神东煤炭集团公司对接相关业务，确保巩固好原有业务关系，并探索新的合作渠道。

随着上半年经济效益的好转，近期相关单位利用公款消费的“吃喝风”又有所抬头，在严峻的形势面前，广大党员领导干部必须严格遵守八项规定，必须抵制奢侈之风。集团公司纪委及相关部门要对各单位进行检查，发现问题要严肃处理。

综合上半年生产经营和安全工作，各子、分公司通过努力，实现了盈利目标，实现了持续安全生产无事故目标。煤炭产业板块中，各煤矿在生产组织、煤质保障、品种细分、成本控制和安全管理工作中采取了一系列有效措施，大海则煤矿材料、电费、人工费控制得力，且由于部分工程未实施或未验收、维修费未发生等原因，成本大幅下降；武家塔煤矿、霍洛湾煤矿成本都比计划低，生产矿井成本管控都取得了明显成效。煤炭运销单位积极抢抓市场机遇，采取灵活多样的措施保煤价、保煤质、保运力、保港口、保坑口、保外购，通过多渠道销售争创利润的各种措施，实现了煤炭销售利益最大化目标。鄂尔多斯市煤炭经销公司充分发挥整合效应，利用站台发运优势，上半年超额完成了经营任务。部分产品生产单位巩固和开拓市场得力，截齿、化工类产品保持稳中向好的态势。工程类单位尽管市场全面萎缩，但胜源建安公司通过积极开拓市场，业务量达到了满负荷运转。物流业也保持了稳步增长的良好局面。

上半年，在集团公司上下的共同努力下，取得了令人鼓舞的经营业绩，这些业绩的取得，是集团公司各级干部加强管理、开拓市场、挖潜增效的结果，也是广大股东和员工振奋精神、顽强拼搏、努力工作的结果。在肯定成绩的同时，各级领导、广大股东员工还要正视目前经营和安全方面存在的问题，归纳起来，主要有以下五个方面：

一是市场空间问题。集团公司煤炭产业需要面对限产政策导致的市场供给不足、铁路运力政策变化等问题。虽然煤炭产业已经初步在沿海地区站住了脚，但集团公司各大煤矿执行限产政策后，限制了集团公司进一步扩大和占领沿海市场的能力。而且，集团公司还要兼顾坑口客户和神东外购煤销售，巩固和维护地销市场。同时，由于限产原因，难以更好地争取铁路运费阶梯价政策，对经营收益最大化带来了一定影响。总之，限产政策实施后，从产量、价格等方面都会波及到整个煤炭市场，会出现有市场却无煤可供的情况，市场竞争更为激烈。

对于非煤产业，成本上还不具备全面拓展国内外市场的竞争能力，只能紧盯天隆内部和神东矿区提供的有限市场。有些企业虽然不断对外开拓市场，但由于缺乏对市场主体的了解、分析和科学评判，造成了一定程度的经营风险，产生了新的债务关系，给企业正常运营带来了潜在的隐患。有些企业对市场信息的关注度不够，只把眼光盯在内部，过分依赖于内部保护和已有市场，不去想方设法提高产品质量、技术含量和产品附加值，不去寻求开发适销对路的新产品，不去主动积极地通过各种手段寻求外部市场机遇，业务被一点一点挤压，生存空间越来越小。

二是成本居高问题。无论是煤炭还是非煤产业，集团公司与同类民营企业相比，成本竞争不占优势。集团公司成本高于周边民营企业的原因，一方面是积极承担了依法纳税和安置就业人员的诸多社会责任，另一方面是沿袭了国有企业的管理机制和体制，管理成本较高。

由于历史原因，集团公司成本管理方式不同于广义上的民营企业。一方面，集团公司按照生产经营和管理幅度所需，根据各子、分公司申报，为各子、分公司定成本，定利润，提折旧，提维简，提管理费，另一方面又根据生产所需下达专项资金、安技措资金等成本补充项目，这些成本核算项目，分别从不同角度框定了各单位成本区间，但由于产业、市场、人员状况等管理要素的影响，核定成本还没有做到科学、精确，核定的成本和实际发生的成本还有一定的差距。

真实的成本是一个企业健康运营的前提，集团公司自身就背负着较重的人员负担，如果再负担管理机制和体制所附加的成本，企业的竞争力将大大削弱。所以集团公司年初确定了“自主经营、自负盈亏”的经营指导思想，充分下放权力，逐步理顺集团公司与各子、分公司之间的管理运营关系，目的就是通过层层传导经营压力，挤压附加成本空间，使成本回归真实，确保企业稳健经营，确保股东利益得到有效维护。

同时，人力成本也是集团公司需要逐步解决的重要问题。在煤炭行业景气的“黄金十年”，一方面正式员工不愿意从事艰苦工作，集团公司招收了大量新员工，而且依赖于劳务工从事一线生产工作；另一方面，人力成本居高不下，尽管集团公司已经采取了降薪措施，但每年发放工资总额仍然超过了5.5亿元。这样的成本结构，已经严重削弱了集团公司煤和非煤产业的市场竞争力。

三是资金占用和资产利用问题。各子、分公司因生产经营需要，不同程度地占用了集团公司大量资金。有些企业利用集团公司贷款和借款创造利润和价值，有些企业却是靠集团公司提供的贷款和借款维持生存。今年以来，在经济形势低迷的背景下，各类应收账款回收的节奏变慢，集团公司资金周转出现紧张局面。

在历年的物资采购计划和生产成本计划范围内，由于相关单位特别是煤矿单位超前计划，导致物资储备超出了生产实际需要，形成了大量库存物资。

四是欠款清收问题。集团公司的历史遗留债务多，而且各子、分公司在生产经营活动中，由于合同执行不严谨，不能及时跟进合作对象等原因，致使出现了新的债务风险。这些事关股东利益的问题，迫切需要采取必要的措施加以清收。

五是安全隐患整改问题。从安全管理部门检查通报的情况看，无论是煤矿还是地面单位，仍然不同程度地存在着安全隐患，煤矿的一通三防、机电管理、安全预防措施仍然存在诸多不足，地面场所安全设施还有很多不完善、不到位的地方，岗位员工的安全培训教育还需要进一步加强，安全责任还需要进一步落实。一些安全工作还停留在表面和形式，没有触动到员工的灵魂，员工的安全意识和安全素质还需要进一步提升，时时讲安全，处处讲安全，事事讲安全的氛围还没有形成。

同志们，上半年在困境中取得的经营业绩来之不易。面对各种困难和问题，我们要以严谨细致的态度、坚决有力地措施加以克服和解决。

二、关于下半年经营和安全工作

针对下半年以及今后一段时期的经营和安全工作，我提以下六点意见：

（一）大胆突破勇于创新

企业的发展过程，就是不断创新的过程，创新是引领企业发展的第一动力。在经济新常态背景下，各子、分公司只有通过创新来适应市场需求和政策要求，才能实现可能持续发展。全体股东和员工务必要树立创新发展的理念，并把这一理念贯穿到每一项具体工作中，大胆突破原有条条框框的束缚，创新工作思路、工作方法和工作手段，不断弥补工作中的漏洞、缺点和不足，不断提高工作效率，创造最大岗位价值。在工作实践中，各级管理干部要在依法合规的前提下，大胆突破原有体制和机制的束缚，以增加经济效益、降低生产成本、扩大市场占有率为目标，紧密结合国际国内形势、政策走向、市场走向和本单位实际，不断探索利于实现企业经营和管理目标的最佳途径，不断推进本单位战略创新、管理创新、技术创新、制度创新、文化创新，切实提高企业生存和发展能力。

（二）稳中求进开拓市场

市场是企业生存和发展的基础，各单位务必要树立市场为先、效益为本的经营理念，在争市场方面，要坚持“不冒险，有作为”的市场开发思维。既不能冒险去开发不确定的、潜在较大风险的市场，也不能无所作为，错失良机。在市场开发过程中，要坚持与资信好、实力强的国有企业和大型民营企业建立关系，坚持调查客户的资信和回款能力，坚持预估预判项目可能产生的风险，坚持依法建立和履行合同，坚持按合同支付进度款，坚持收付实现制。如果不能满足上述条件，切不可盲目介入，否则，将会产生新的经营风险。

互联互通时代，市场无处不在。各单位特别是非煤单位要主动把握市场变化过程中潜伏的机遇，快速果断地介入目标市场。借助互联网思维，煤炭分公司和运销分公司已经建立了煤炭价格微信发布平台，矿山机械公司已经开始向国际市场寻求新突破，这样的思路、视野和行为值得具备条件的单位认真借鉴。具备当前市场优势的单位决不能沉浸在已有业务、已有客户关系的自我满足中，要思考现有客户关系中断的应对策略，做好打赢市场持久战的思想准备。

神东煤炭集团公司以及集团公司对非煤单位的内部市场保护都是暂时行为，任何市场主体都以追逐利益最大化、服务最优化为目标，质优价廉始终是企业参与市场竞争的法则。集团公司不可能以失去各产业的市场竞争力为代价，以高于市场价的政策长久地保护内部产业，致使这些产业养成不思进取的习惯，最终失去生存和发展能力。

越是处于困境，越要注重市场信息，越要迎难而上，想法设法争取目标市场，寻求新的经济增长点。各级领导干部和广大员工要创造一切条件，利用一切资源，巩固原有市场，开拓新市场。

（三）务实严谨细化管理

企业经营和管理最大的漏洞就是浪费，包括财力浪费，高投入低产出；物力浪费，原材料积压、产品积压。解决这类问题的最好办法就是推行精细化管理，在管理中体现科学配置资源的理念、精益求精的理念、精打细算的理念。在目前经营形势严峻的情况下，推行精细化管理降成本、提质量，是各产业生存和发展的唯一现实选择。各子、分公司要通过精细化管理，实现人力、财力、物力资源的合理配置，达到科学组织人力，合理控制采购、生产、销售环节，有效盘活存量资金和存量资产的目的。

在管理理念上，各级领导干部要牢固树立向管理要效益的思想，结合自身条件，设计好管理要素，协调好管理环节，优化好管理过程，挖潜出管理潜力，通过一点一滴的细微工作，实现本单位科学、合理、规范、高效运营目标，以精细化管理做强做大企业。

（四）积极稳妥转换模式

在转换管理模式方面，为充分发挥集团公司的人力、财务、战略、制度、文化等核心管理职能，集团公司已经完成了集团层面的部门调整，适度下放了管理权，将生产经营管理工作的重点纳入各子、分公司的管理范畴中。当前，集团公司将结合产业实际，对现行组织架构进行深入调查研究，适度推行扁平化管理，进一步优化组织结构和管理模式，不断提升管理效率和管理水平，充分激发出混合所有制企业应有的活力。

在转换经营模式方面，在依法合规、尊重历史、尊重市场规律的前提下，适度按照市场化模拟运作，探索实现自主经营，自负盈亏的有效形式，提高各产业自主生存发展能力。

在转换用人模式方面，集团公司当前重点需要解决人员富余的问题，各子分公司要继续清理非生产性劳务工和季节性用工，加强正式员工的培训，实现内部正式员工的合理调配使用，做好部分产业员工的转岗分流工作。结合集团公司即将出台的内部退养政策，要积极鼓励员工自谋职业。要创造条件，筹划好资源即将开采完毕煤矿员工的安置问题，坚持不使一名员工下岗。

（五）合理有效利用资金

充足的资金是集团公司生存和发展的根本保障，也是各单位维持正常生产经营的必要条件。如何合理有效地利用好有限的资金，并通过多种方式筹资、融资，确保正常生产经营和持续发展，是集团公司经营层和各子、分公司需要重点研究和推进的工作。对于各子、分公司的贷款和借款，都要合理使用，按期归还。各子、分公司务必要树立创效为中心的理念，一切工作，都要以实现利益最大化为目标，不搞形象工程，不做表面文章，不做无效投资，科学合理地规划资金使用，科学合理地计算投入与产出的关系，提高资金周转率和利用率，用有限的资金去创造效益，争取市场，提升能力。

要加大应收账款清理力度。集团公司已经确定由监事会牵头，清欠办负责，严格执行清欠管理相关制度推进清欠工作。在工作推进过程中，要进一步明确清欠责任人、清收时限，加大欠款追缴力度。集团相关部门和相关责任人要密切配合，确保欠款清收有成效、有成果。对于不能积极清收和未能按期完成清欠任务的相关责任人，要按制度予以严肃追究。

各子、分公司在经营活动中，无论是产品销售还是工程施工，都要落实专人负责，加强合同管理，如果客户不能履行合同及时回款，必须中止供货和施工，不能再产生新的债务，对已经产生的，相关责任人要承担责任，尽快予以清收。对于协商方式解决不了的债务纠纷，各子、分公司要配合相关责任人通过法律程序予以解决。

在资产有效利用上，物资采购与设备管理中心要发挥职能作用，建立库存资产的信息共享机制，有效盘活已有的库存资产。同时，针对相关单位上报的物资采购计划，要根据库存情况予以合理配置，及时消化库存。各子、分公司要对其生产成本购置范围内的资产进行清查，闲置资产的信息要与物资采购与设备管理中心共享，以利于内部单位调剂使用。对于已无利用价值的资产，要通过相关程序进行处置。对于重复购置以及新增资产导致资产闲置的行为，要追究相关责任人的责任。

（六）细致入微确保安全

安全是事关企业生死存亡的头等大事。在国家和地方限产政策期内，各子、分公司要把安全工作当作“天”字号工程来抓，不得有丝毫懈怠。尽管集团公司的经营压力很大，但是安全投入上一定要到位，要确保安全装备、设备、设施的完好，决不能在这些方面出现一丝一毫的隐患。在安全管理上，一方面要落实各级管理者的责任，另一方面也要落实各级安全检查机构的责任，检查不能走形式，走过场，要细致入微，奖罚严明，真抓实干，通过检查和奖罚手段，切实起到消除隐患的作用。要把安全培训工作的重点放在提高岗位员工现场危险源辨识能力上，让员工知道面临的危险，让员工形成良好的安全工作习惯。目前，正值夏季“三防”工作的关键时期，各单位要切实抓好人员、物资的落实，确保相关防汛设施安全有效，确保安全度汛。集团公司坚持安全工作一票否决制，安全出了问题，无论是谁，都要依法依规追究相关责任人的责任。

同志们，集团上下要切实改变过去依靠市场机遇和通过协调关系赢得市场和维持生产经营活动的经营理念。要从注重产量、注重价格转变为注重细分产品、注重提高质量、注重降低成本、注重增加收益；要从依靠项目投资做大产业规模转变为依靠挖掘内在潜力做强企业，增强竞争意识、危机意识和服务意识，主动积极地提升服务水平，在更广阔的市场中寻求新的生存和发展空间。

同志们，上半年经营工作的实践证明，集团公司的决策是正确的，全体股东和员工的力量是强大的，在不确定因素多，时间紧、任务重的情况下，集团公司经营层和各子、分公司勇挑重担，超额完成了上半年经营任务。下半年和今后一段时间，经营和安全工作的任务仍然十分繁重，我们要科学地研判行业形势，积极把握市场和政策机遇，主动作为，有的放矢，果断出击，再接再厉，争取实现经营效益最大化目标，全面完成全年各项经营工作任务，确保持续安全生产无事故，向股东和员工交出一份满意的答卷。